IdeaWorks (cabinet de conseil spécialisé) et Amadeus ont annoncé les premières conclusions du Guide Amadeus des revenus additionnels. Il apparaît notamment que le véritable raz-de-marée constaté dans le secteur en 2008 s'est poursuivi en 2009. De plus en plus de compagnies aériennes affichent dans leurs rapports financiers des millions, voire des milliards d’euros de recettes engendrées par les services additionnels. La hausse est de 43% par rapport à 2008. Cette augmentation traduit également l’émergence de nouvelles prestations à la carte et autres services donnant lieu à des commissions.
Les revenus issus des services additionnels constituent désormais une composante fondamentale du chiffre d’affaires des compagnies aériennes, toutes catégories confondues, qu’elles soient grandes ou petites, mondiales ou régionales, low-cost ou classiques. Les résultats intégraux de cette étude seront disponibles à l’automne 2010, lors de la parution du Guide Amadeus des revenus additionnels, par IdeaWorks. Les premiers résultats, fruit d’une étude portant sur les rapports financiers 2009 de 96 compagnies aériennes, montrent que les recettes issues des services additionnels ont augmenté de 3,32 milliards d’euros par rapport à 2008, pour atteindre un total de 11 milliards d’euros (13,5 milliards de dollars).
Ces estimations prennent en compte les revenus des prestations à la carte, comme les suppléments bagages et les denrées alimentaires vendues à bord, les commissions perçues sur les réservations d’hôtels et les locations de voitures, les assurances proposées sur les sites des compagnies ou encore les revenus enregistrés en partenariat grâce aux programmes de fidélité « frequent flier »

Par rapport à 2008, l’étude menée par IdeaWorks fait ressortir certains changements au sein du peloton des 10 premières compagnies aériennes. Aux trois premières places, on trouve des transporteurs opérant par réseau à partir des États-Unis, et qui bénéficient notamment des revenus conséquents que leur procurent leur programmes « frequent flier », et de l’accent particulier mis sur la facturation des bagages. Toutefois, les revenus de ces entreprises parvenues à maturité ont tendance à se stabiliser, alors que ceux enregistrés par les compagnies qui les suivent ont fait un formidable bond en avant. La quatrième place revient à la compagnie Qantas, dont les revenus pointent 25% au-dessus de ceux du numéro 4 de 2008, Ryanair. Il faut désormais afficher des revenus annuels d’au moins 300 millions d’euros pour pouvoir prétendre entrer dans le club des Top 10. US Airways et Air Canada y font leur entrée, au détriment de JetBlue et d’Emirates.

Spirit Airlines et Tiger Airways ont intégré en 2009 le palmarès des Top 10 en termes de pourcentage des revenus, parce qu’ils ont révélé plus tardivement la part de leurs revenus dus aux services additionnels. Spirit est une compagnie privée, qui publie rarement ses résultats, et Tiger a fait part des siens pour 2009 à l’occasion de son introduction en bourse. Huit compagnies présentes au palmarès 2008 affichent en 2009 des pourcentages en hausse. Deux disparaissent : l’une, SkyEurope, a cessé ses activités ; l’autre, Germanwings, a été absorbée par le Groupe Lufthansa en 2009.

Les compagnies présentes dans ce peloton de tête applique une politique dynamique en matière de revenus issus des services additionnels (suppléments bagages, cafés payants à bord, supplément pour siège attribué, commissions sur les ventes de séjour hôteliers et les locations de voitures, etc.). Alaska est la seule compagnie appartenant à un réseau qui figure dans cette liste. Son approche à la carte est moins systématique, mais elle bénéficie de l’apport d’un puissant programme « frequent flier » et de carte co-brandée.

Globalement, l’activité « par voyageur » a nettement augmenté en 2009, avec des résultats en hausse par rapport à 2008 pour le numéro 1 comme pour le numéro 10. Allegiant affiche toujours une forte croissance, avec une progression de 25%. Le Britannique Jet2.com enregistre quant à lui une fulgurante ascension de 58%, dépassée seulement par celle de Qantas (72%). On notera en revanche la contre-performance de Ryanair en matière de revenus issus des services additionnels, la compagnie disparaissant du Top 10 et laissant la place à son grand rival easyJet, qui accroche la dixième place du classement 2009.

Quel que soit l’angle sous lequel on examine la tendance, on constate donc que les revenus engendrés par les services additionnels sont en augmentation. Les compagnies aériennes sont de plus en plus nombreuses à proposer la formule à la carte et à publier leurs résultats financiers. Celles qui pratiquent déjà cette approche développent leurs recettes en ajoutant des services, en testant le plafonnement de certains tarifs et en améliorant leur politique de marketing.

Le Guide Amadeus des revenus additionnels par IdeaWorks sera disponible en ligne en septembre 2010, au prix de 449 $ l’exemplaire.

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